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明星私募风光不再 陈光明携百亿专户逆势进场

2019-03-11

  睿远基金由陈光明等个人出资发起设立。10月26日晚间,证监会发布了《关于核准设立睿远基金管理有限公司的批复》,核准设立睿远基金,这是今年以来获批的第11家公募基金。在此之前,中庚基金先行获批。

  陆续有私募基金“私转公”

  第一财经进一步统计发现,购买睿远专户产品户数合计为2443户,户均规模约为426万元,睿见1号的户均规模则达840万元。

  统计显示,18只专户产品共计募集规模达到104.15亿元,从单只产品规模来看,睿见1号规模最大,为15.12亿元,平均规模则约为5.79亿元。

  不只睿远,汇丰晋信前明星基金经理丘栋荣在新东家中庚基金管理的第一只产品也在不久前发行完毕。

  陈光明离职设立睿远基金前,已是东方证券资产管理有限公司董事长,打造出“东方红”这一响当当的资管品牌,2017年动辄爆款规模一两百亿,艳压公募“群芳”。自2005年6月24日东方红1号发行至2017年12月31日,东方红权益类主动管理产品的简单平均复权净值为26.202元,年化收益率为29.77%,同期比较基准年化收益率则仅为9.63%。

  至少百亿——这是陈光明的睿远基金专户截至目前的最新规模。按照睿远的“价值投资”理念,意味着这百亿将缓慢流入A股。

  基金业协会官网的最新统计显示,睿远基金共发起设立18只专户产品,其中洞见价值一期集合资产管理计划16只、睿见集合资产管理计划2只。产品类型都是一对多的方式, 蒂诺采用不分级制度。

  “现在给完渠道之后剩下1%已经很不容易,除了一些靠自身IP做大规模的公司外,很多像我们这样的小私募还是要依靠绝对收益来吸引客户。但今年的行情做到这一点实在太难了。”深圳一家中小型私募老总告诉记者。

  郭璐庆

  更多没有转为公募的私募,今年来的日子很难过。统计显示,前11个月,规模以上(策略管理规模50亿元以上;或管理规模30亿元以上且机构成立满5年)股票私募基金全部录得负收益,其中淡水泉投资亏损23.74%、源乐晟资产亏损21.45%、泓澄投资下跌13.06%。

  鹏扬基金近年来发展势头颇为凶猛,特别是其债券投资业务深受渠道和行业认可。鹏扬基金由杨爱斌发起设立,从华夏基金离职后,杨爱斌就设立了私募基金公司——北京鹏扬投资,在不足5年时间内规模迅速扩容至400亿元。

  

  “中国经济进入存量市场,未来需要把握结构性机会,关注具有全球竞争力的民族企业,关注存量市场下具有竞争优势的企业的长期价值。中短期内,经济基本面的压力较大,但现在市场估值水平处于低位。从中长期风险收益比角度来看,可选择的标的逐渐增多。”睿远基金的路演材料中称。

  陈光明多年来坚守投资一线,长期投资业绩非常优秀,比如东方红4号就是陈光明本人长期管理的基金。

  陈光明携百亿入市

  “很多城商行、农商行对鹏扬的评价很高,也愿意和他们进行委外合作,大家对杨爱斌的管理能力还是非常认可的。”北京某公募资深债券基金经理对记者表示。

  受制于大行情不好,公私募今年来业绩惨淡,亏损30%成为常态,这些公募明星基金经理的逆势进场也引发广泛关注。

  不过,凯石、博道等在转为公募后,业绩和产品发行不温不火,Wind统计数据显示,截至目前,博道的非货币基金管理规模为14.61亿元,凯石为7.1亿元。

  记者拿到的一份睿远基金路演材料显示,其投资方法是“价值投资”,投资逻辑是“首重估值,次重好公司,最后是应对而非预测市场周期”。

  除了睿远这样新成立的公募基金,陆续有私募基金“私转公”。第一财经不完全统计,截至目前,“私转公”的基金公司有鹏扬、凯石、朱雀、博道等。

  中庚基金旗下首只产品的基金经理,便是丘栋荣。中庚价值领航混合自11月19日开始募集,还不到1个月的时间已结束募集。据悉,最终募集金额预计在7亿~8亿元,且大多是来自于散户的资金,机构资金占比较少。

  [睿远基金18只专户产品共计募集规模达到104.15亿元,从单只产品规模来看,睿见1号规模最大,为15.12亿元,平均规模则约为5.79亿元。]